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华峰氨纶拟120亿元收购华峰新材 打造全球聚氨酯行业

www.zzmeijie.com2019年07月23日来源:瑞安网字体:

 

    近日,记者从华峰集团获悉,该集团旗下的浙江华峰氨纶股份有限公司正在筹划收购浙江华峰新材料股份有限公司,预计今年年底完成重组。重组后华峰氨纶的市值将达230多亿元。

  作为“同门兄弟”,华峰氨纶拟以通过发行股份及支付现金的方式购买华峰新材100%股权,交易价格为120亿元,同时发行股份募集配套资金20亿元。

  据悉,这是供给侧结构性改革背景下,华峰集团整合旗下优质聚氨酯产业资源,做大、做强、做优聚氨酯产业链,打造全球聚氨酯制品材料行业龙头企业的战略性举措,为华峰未来专业化、国际化的高品质可持续发展奠定坚实基础。

  签署《重组框架协议》

  预计年底完成重组

  3月25日,华峰氨纶收到控股股东华峰集团与华峰新材料签署的《重组框架协议》。华峰氨纶拟向华峰新材全体股东,华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金,购买其合计持有的华峰新材100%股权,其中90%股权以发行股份方式支付,剩余10%的股权以现金方式支付。华峰新材100%股权的交易价格为120亿元。

  同时,华峰氨纶拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份不超过3.35亿股(即不超过发行前华峰氨纶股本的20%),募集配套资金不超过20亿元。

  “目前重组有关各项工作正按计划稳步推进。”浙江华峰氨纶股份有限公司副总经理、董事会秘书陈章良说。据公告显示,华峰氨纶将于8月1日召开股东大会,对本次重组有关议案进行审议。根据目前并购重组市场普遍经验来看,华峰氨纶有望在今年年内完成本次重组有关工作。

  据悉,华峰氨纶于2006年成功实现A股上市,成为温州首家国内上市民营企业和全国首家主营氨纶上市公司。该公司一直专注于从事氨纶纤维的生产、销售和技术开发,年生产能力从成立之初的1000吨起步,发展到目前拥有约12.5万吨产能,产能和产量均居全球第二、全国第一。随着下半年新产能地及时投放,华峰氨纶将成为全球氨纶龙头企业。

  作为“同门兄弟”,华峰新材专业从事聚氨酯原液、己二酸和聚酯多元醇的研发、生产与销售,是华峰集团旗下核心企业之一。其生产的聚氨酯原液、己二酸和聚酯多元醇产量均居全国乃至全球第一,其中聚氨酯原液在国内市场占有率达60%以上,己二酸国内市场占有率达到40%,相应产品被广泛应用于制鞋、汽车、建筑、军工等领域。

  放弃IPO转为重组

  实现优质资源配置

  对于华峰新材,华峰集团早有意将其单独送到资本市场,并为此做了多年准备工作。在2017年12月中旬,证监会网站还公示了华峰新材的上市辅导备案材料。

  那么,华峰集团为何放弃IPO,选择重组这条道路呢?陈章良表示,一来,华峰集团已经拥有华峰氨纶和上海华峰超纤两家上市公司,上海华峰铝业目前也正在证监会审核过程中,因而华峰新材申报IPO的不确定性较大。二来,科创板的横空出世以及注册制的快速落地,上市公司的壳价值在未来将出现明显下降,监管机构及资本市场对上市公司的关注点将从“重数量”逐步向“重质量”转变,大市值、大平台、大资源将是上市企业以后实施大战略的重要依托。因此通过重组,做强企业、做大市值,不仅更符合监管部门政策导向,也更有利于提高企业回报股东、回报当地社会的能力。

  “重组是权衡利弊下,实现优质资源配置,提高资产流动性,扩大收入规模、提升盈利能力的最佳资本运作方式。”陈章良说,华峰新材与华峰氨纶同属于聚氨酯产业链,产品应用于聚氨酯制品的不同细分领域。通过收购华峰新材,华峰氨纶可以实现产业链整合延伸,进入聚氨酯行业中的聚氨酯制品材料制造领域,以及基础化工原料行业的己二酸制造领域,丰富上市公司业务类型和产品线,形成良好的协同发展效应,助力华峰氨纶成为全球聚氨酯制品材料行业龙头企业。

  据悉,此次交易业绩承诺期为2019年、2020年、2021年,期间华峰新材预测净利润分别为9.75亿元、12.45亿元和14.1亿元。交易各方承诺,此次交易完成后,华峰新材2019年至2021年期间,累计实际净利润将不低于上述预测净利润总额,即36.3亿元。(记者 潘敏洁 通讯员 林加浩)

(编辑:经济中心)

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